Cirrus Insight: integrácia služieb Salesforce a Gmail

cirrusový vhľad

kolega Chris Theisen špicatý Cirrus Insight out of Facebook as must have if your company is utilizing Google Apps pre e-mail a Salesforce ako váš CRM. Po prezeraní videa a snímok obrazovky vidím dôvod!

Medzi funkcie integrácie medzi službami Gmail a Salesforce patria:

  • Zobrazte si kontextové informácie Salesforce vo svojej doručenej pošte - pri otvorení e-mailu sa zobrazí súhrnný prehľad záznamov odosielateľa v službe Salesforce vrátane súhrnu otvorených a uzavretých príležitostí a prípadov.
  • Ukladajte e-maily a prílohy do služby Salesforce - automaticky priradiť e-maily k kontaktom a záznamom účtu pomocou (tlačidlo Rýchle pridanie). Alebo použite (tlačidlo Pridať do Salesforce) a presne špecifikujte, ako chcete, aby sa e-mail v službe Salesforce vzťahoval, a to aj v súvislosti s e-mailmi k vlastným poliam a objektom. Môžete si dokonca uložiť prílohy spolu s vašimi e-mailovými správami, vrátane Dokumentov Disku Google. Cirrus Insight dokonca automaticky sleduje a zobrazuje, ktoré e-maily ste prihlásili do služby Salesforce.
  • Synchronizujte svoje kalendáre Google a Salesforce - všetky vaše udalosti sa synchronizujú medzi službami Salesforce a Google a súvisia s udalosťami so záznamami účastníkov v službe Salesforce. Nielenže máte záznamy o svojich stretnutiach, ale súvisia aj s ľuďmi, ktorých ste na ne pozvali.
  • Pridajte potenciálnych zákazníkov a kontakty do služby Salesforce - Cirrus Insight s RingLead prináša do Gmailu automatické zachytávanie kontaktov s podpisom e-mailov. Keď vytvoríte nového potenciálneho zákazníka alebo kontakt v aplikácii Cirrus Insight, aplikácia automaticky naskenuje e-mailový podpis a extrahuje kontaktné informácie, aby vopred vyplnil potenciálneho zákazníka alebo kontaktný formulár.
  • Synchronizujte svoje kontakty zo služby Salesforce so službou Google Apps - synchronizujte kontakty zo služby Salesforce do Kontaktov Google a do svojich mobilných zariadení. Používatelia môžu v službe Salesforce určiť skupiny kontaktov, ktoré sa majú synchronizovať s Googlom. Kontakty synchronizované zo služby Salesforce budú usporiadané podľa skupín, ktoré ste definovali, a uľahčia vám výber kontaktov, ktoré chcete synchronizovať do mobilného zariadenia.
  • Vytváranie a úprava záznamov Salesforce - vytvorte nové záznamy v službe Salesforce, keď sa dostanú do vašej doručenej pošty. Salesforce je vždy aktuálny, takže sa nemusíte starať o návrat a aktualizáciu záznamov neskôr. Môžete tiež spravovať Salesforce priamo z Gmailu pomocou priamej úpravy existujúcich záznamov.
  • Vytvárajte prípady pre Salesforce z Gmailu - vytvárať, upravovať, spravovať, eskalovať a dokonca uzatvárať prípady priamo z Gmailu.
  • Pridajte Kontakty Google do Salesforce - zistite, či sú vaše kontakty Google v službe Salesforce, a vytvorte nové záznamy potenciálnych zákazníkov a kontaktov zo svojej stránky kontaktov Google.
  • Integrácia úloh Salesforce - vytvárajte, upravujte, priraďujte, spravujte a dokončujte úlohy bez toho, aby ste opustili svoju schránku.
  • Integrácia šablón Salesforce s Gmailom - pristupujte k svojim šablónam Salesforce, zlučujte polia, upravujte ich a posielajte priamo z Gmailu.
  • Vlastné tlačidlá vo vnútri služby Gmail - prístup a spustenie vlastných tlačidiel Salesforce bez toho, aby ste opustili svoju doručenú poštu. Generujte návrhy a dokumenty a spúšťajte pravidlá pracovných postupov z Gmailu!
  • Konferenčné hovory zadarmo z Gmailu - Cirrus Insight s UberConference prináša vizuálne a bezplatné konferenčné hovory z Gmailu. Začnite konferenčný hovor a program Cirrus Insight pridá všetky informácie potrebné na prihlásenie hovoru. Všetko, čo musíte urobiť, je stlačiť save!

Jeden komentár

  1. 1

    Ďakujem za kývnutie Doug. Cirrus vo FlexPAC používame už nejaký čas a nesmierne pomohol nášmu prijatiu Salesforce. Nemáme technicky zdatné pracovné sily, takže akýkoľvek spôsob, ako vylepšiť ich skúsenosti so službou Salesforce a ľahšie zapadnúť do ich bežného pracovného toku, je pre nás výhodou. Pretože nie sme na Enterprise edícii Salesforce, Cirrus (spojený s Right On Interactive) nám tiež umožnil interne robiť celkom pekné veci, ktoré by sme inak nedokázali.

Čo si myslíte?

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.